История девятихвостого лиса 1938 (1 сезон)

После событий, которые развернулись в первом сезоне, тысячелетний девятихвостый лис Ли Ён оказывается перед выбором, который вынуждает его отправиться в прошлое — в 1938 год, период японской оккупации Кореи, когда мифические существа были вынуждены скрывать свою сущность от людей, а город жил под строгим контролем оккупационных властей. В этом времени он снова встречает Рю Хон-джу, женщину, с которой у него была глубокая связь в настоящем, но теперь она совершенно не помнит их прошлых встреч и не является духом-хранителем горы, как раньше. Теперь Рю Хон-джу — хозяйка одного из самых популярных ресторанов города, она построила свою жизнь самостоятельно, не подозревая о существовании мифических миров и о той связи, что связывает ее с Ли Ёном. Сам лис вынужден скрывать свою истинную сущность, притворяясь обычным человеком, чтобы не привлекать внимания ни оккупационных властей, ни других скрывающихся в городе сверхъестественных существ, которые могут угрожать как ему, так и не подозревающей о его настоящей природе Рю Хон-джу. По мере развития сюжета Ли Ён пытается разобраться, что именно заставило его отправиться именно в этот год, и что произошло с памятью Рю Хон-джу, параллельно сталкиваясь с опасностями того времени: рейдами оккупационной полиции, конфликтами с местными преступными группировками, которые контролируют нелегальный бизнес в городе, и тайнами, которые скрывают другие мифические существа, живущие среди людей под прикрытием. Любовная линия главных героев переплетается с мистическими загадками и историческими деталями, создавая глубокий и непредсказуемый сюжет, в котором каждый персонаж имеет свои скрытые мотивы и тайны, связанные как с прошлым Кореи, так и с тысячелетней историей самого Ли Ёна.