После событий, которые развернулись в первом сезоне, тысячелетний девятихвостый лис Ли Ён оказывается перед выбором, который вынуждает его отправиться в прошлое — в 1938 год, период японской оккупации Кореи, когда мифические существа были вынуждены скрывать свою сущность от людей, а город жил под строгим контролем оккупационных властей.
