После событий, которые развернулись в первом сезоне, тысячелетний девятихвостый лис Ли Ён оказывается перед выбором, который вынуждает его отправиться в прошлое — в 1938 год, период японской оккупации Кореи, когда мифические существа были вынуждены скрывать свою сущность от людей, а город жил под строгим контролем оккупационных властей.
Мир сериала скрывает от обычных людей целую панораму духов и божеств, обитающих в горах Кореи и следящих за порядком как в своем мире, так и в мире людей. Ли Ён — одно из таких божеств, которое регулярно принимает человеческий облик, чтобы исправлять нарушения границы между мирами и защищать людей от угроз из мира духов.