Этот фильм относится к поджанру рождественского хоррора, который активно развивался в американском кинематографе 1970-1980-х годов, и выделяется на фоне других работ категории личной предысторией главного антагониста. Действие открывается с кануна Рождества 1947 года, когда маленький Гарри становится случайным свидетелем интимной сцены между своей матерью и незнакомцем в костюме Санта-Клауса.
Начало 1950-х годов, США: страна живёт в эпоху маккартизма, когда за подозрения в симпатиях к коммунистическим идеям в чёрный список попадают тысячи творческих работников, в том числе сценаристы, актёры и режиссёры, которые теряют возможность работать и зарабатывать на жизнь. Талантливый телесценарист Альфред Миллер попадает в этот список и остаётся без работы, не может оплачивать счета и...