Совместное американо-испанское производство, режиссерский дебют Джона Малковича, снятый по мотивам романа Роберто Боланьо «Чувствительный убийца». Действие разворачивается в неопределенном латиноамериканском государстве, где офицер полиции Аугустин Рехас уже двенадцать лет ведет безуспешную охоту на Эзекиля — лидера подпольной марксистской группировки, который организует серии терактов в столице.
Ноябрь 1995 года. Студентка факультета киноведения Анхела готовит дипломную работу на тему «Аудиовизуальное насилие» и для исследования просит у научного руководителя профессора Фигероа запрещённые к показу плёнки с жестокими сценами, а также обращается к сокурснику Чему, у которого хранится коллекция подобных материалов.