Сюдзи — режиссер, который принципиально не идет на компромиссы ни в работе, ни в жизни, и поэтому до сих пор не может найти общий язык с консервативным японским обществом. Все его предыдущие проекты финансировал старший брат, который занимался ростовщичеством, но однажды его дела с мафией приводят к трагедии: якудза устраивает ему расправу, а все долги переходят на Сюдзи.
Япония 1870-х годов стоит на пороге кардинальных перемен: старый мир самураев, основанный на многовековых традициях и кодексе чести, сталкивается с неумолимой модернизацией, которую император хочет внедрить с помощью западных военных технологий. В разгар этих противоречий на службу к японскому правительству приходит американский капитан Натан Олгрен, переживший тяжелые травмы после Гражданской...