Мастер Чу, бывший чемпион Китая по боевым искусствам, провёл годы в коммунистических застенках, где у него было много времени, чтобы довести своё мастерство до совершенства. После освобождения он переезжает в США, где живёт вместе с невесткой Мартой — белой американкой, писательницей, которая страдает от творческого кризиса и постоянных перепадов настроения.
1938 год, Шанхай — город на грани хаоса из-за продолжающейся китайско-японской войны, где законы диктуют бандиты, а на каждом углу можно столкнуться с смертельной опасностью. Именно здесь переплетаются судьбы двух совершенно разных людей: Глории Тэтлок, невинной миссионерки, которая приехала в город, чтобы помогать раненым, и Глендона Уэйси, циничного торговца и авантюриста, который мечтает...