Действие картины разворачивается в структуре воздушных сил Китая, где каждый пилот ежедневно сталкивается с риском, а от его профессиональных решений зависит безопасность государственных границ. Молодой летчик Лэй Юй после того, как лично отразил вторжение вражеских самолетов в воздушное пространство страны, получает неожиданное предложение присоединиться к элитному отбору на должность...
Действие фильма разворачивается в Китае X века, в период правления династии Сун, когда империя охвачена волной массовых крестьянских восстаний. Главный герой, офицер императорской тайной полиции Цзинь Сань, получает ответственное задание: выследить и ликвидировать лидеров повстанческого движения, которые укрылись в труднодоступных горных районах на юге страны.