После событий, которые развернулись в первом сезоне, тысячелетний девятихвостый лис Ли Ён оказывается перед выбором, который вынуждает его отправиться в прошлое — в 1938 год, период японской оккупации Кореи, когда мифические существа были вынуждены скрывать свою сущность от людей, а город жил под строгим контролем оккупационных властей.
Действие разворачивается в разгар Корейской войны 1950-х годов, когда на полуострове высадились войска ООН, в состав которых входила турецкая бригада «Северная звезда». Один из солдат этой бригады, Сулейман, во время патрулирования находит замерзающую маленькую корейскую девочку, которая осталась одна после бомбардировки родной деревни.