Чревовещатель Корки Уинтерс вместе с куклой по имени Фэтс собирал полные залы на своих выступлениях, вызывая у публики и восторг, и смутное беспокойство. Но после нескольких лет успешной карьеры артист принимает решение оставить сцену и вернуться в родной город, где надеется обрести спокойную, размеренную жизнь. Здесь он встречает Пегги, подругу детства, и вскоре между ними возникает близость.
Начало 1950-х годов, США: страна живёт в эпоху маккартизма, когда за подозрения в симпатиях к коммунистическим идеям в чёрный список попадают тысячи творческих работников, в том числе сценаристы, актёры и режиссёры, которые теряют возможность работать и зарабатывать на жизнь. Талантливый телесценарист Альфред Миллер попадает в этот список и остаётся без работы, не может оплачивать счета и...