Фильм строится на медленном, постепенном нарастании тревоги, когда две обычные семьи из разных стран сталкиваются с явлениями, которые не укладываются в рамки рационального объяснения. В центре первой истории — 8-летний Хуан из Мадрида, который перестал нормально спать, постоянно видит жуткие кошмары и уверяет родителей, что за ним охотятся невыразимые существа.
1501 год. Европа выкашивают нескончаемые войны и эпидемия чумы, на разоренных землях бродят шайки солдат удачи, живущих грабежом и насилием. Во главе одного из таких отрядов — бывший наемник Мартин, которого когда-то предал местный барон Арнольфини, оставив его умирать после совместного разбоя. Шанс на месть выпадает неожиданно: отряд захватывает в заложники невесту сына барона, когда та...