Мир сериала скрывает от обычных людей целую панораму духов и божеств, обитающих в горах Кореи и следящих за порядком как в своем мире, так и в мире людей. Ли Ён — одно из таких божеств, которое регулярно принимает человеческий облик, чтобы исправлять нарушения границы между мирами и защищать людей от угроз из мира духов.
Действие исторической драмы разворачивается в Корее XV века, в государстве Чосон, где вся официальная переписка, учёные труды и даже религиозные молитвы ведутся на китайских иероглифах, доступных для понимания только узкой прослойки образованной элиты. Король Седжон, правитель, заинтересованный в благосостоянии простых людей, уже давно недоволен таким положением: он лично замечает, как...