Действие фильма разворачивается в Китае X века, в период правления династии Сун, когда империя охвачена волной массовых крестьянских восстаний. Главный герой, офицер императорской тайной полиции Цзинь Сань, получает ответственное задание: выследить и ликвидировать лидеров повстанческого движения, которые укрылись в труднодоступных горных районах на юге страны.
