Действие ленты разворачивается в Китае XIX века, в разгар масштабной гражданской войны, которая разрывает страну на части и уносит тысячи жизней мирных жителей. Центральные герои — трое воинов, которые по стечению обстоятельств оказываются связаны общей целью: один из них — опытный полководец, потерявший все свое войско в неравном сражении, а двое других — вожаки разбойничьих шаек, которые...
Действие фильма разворачивается в Китае X века, в период правления династии Сун, когда империя охвачена волной массовых крестьянских восстаний. Главный герой, офицер императорской тайной полиции Цзинь Сань, получает ответственное задание: выследить и ликвидировать лидеров повстанческого движения, которые укрылись в труднодоступных горных районах на юге страны.