Дебютный полнометражный фильм Джеймса Грэма был представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 1994 года и получил номинацию на «Золотую пальмовую ветвь», а также был отмечен номинациями на премию «Независимый дух» за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Действие картины разворачивается в нью-йоркском районе Брайтон-Бич, который неофициально называют «Маленькой Одессой» из-за...
Действие фильма разворачивается в Олбани, штат Нью-Йорк, в разгар Великой американской депрессии, когда миллионы людей потеряли работу, жилье и надежду на лучшее будущее. Главный герой Джек Филэн, которого блестяще играет Джек Николсон, возвращается в родный город после двадцати лет скитаний по стране в качестве бездомного алкоголика.