Действие сериала разворачивается в XII веке, в период активного формирования единого государства Корё, когда на его территориях до сих пор существуют разрозненные корейские племена, не подчиняющиеся центральной власти и часто конфликтующие между собой. В это же время на востоке стремительно растет могущество империи Чингисхана, и монгольские войска уже подходят к границам Корейского...
Действие проекта разворачивается в древнем Когурё, одном из трёх государств корейского периода Трёх королевств, после внезапной смерти правителя Когукчхона. За право удерживать трон разворачивается ожесточённая борьба между наследниками престола и пятью набравшими влияние кланами, каждая из фракций готова пойти на массовые столкновения, чтобы утвердить свою власть, и страна стоит на пороге...
1592 год, японская империя начинает масштабное вторжение на Корейский полуостров, правительство Чосона не выдерживает удара, король Сонджо со всем двором вынужден бежать на территорию соседней Минской империи, чтобы спастись от захватчиков. В сопровождении монарха отправляется один из влиятельных дворян, которому поручена безопасность правителя во время трудного пути.












