Фильм является прямым продолжением хита Дени Вильнёва 2015 года «Убийца», но при этом имеет собственный самодостаточный сюжет и не требует предварительного знакомства с первой частью для комфортного просмотра. После серии терактов на территории США спецслужбы приходят к выводу, что террористов в страну переправили через мексиканскую границу и по морю местные наркокартели.
Париж, 1979 год. В подпольных съемочных павильонах работает Анна — режиссер гей-порно, который находит свою аудиторию в узких кругах ЛГБТ-сообщества, не имея поддержки mainstream-киноиндустрии и правоохранительных органов, которые равнодушно относятся к преступлениям против представителей сексуальных меньшинств.
Действие мексиканского сериала разворачивается на фоне мрачных улиц Мехико, где обычная городская жизнь переплетается с потусторонними силами, о которых местные жители предпочитают не говорить вслух. Сюжет запускается после пропажи молодой девушки, родственницы известного священника Рамиро Вентура, который раньше занимался только обычными приходскими делами и не верил в сверхъестественное.
Создатели фильма решили обыграть реальную угрозу синтетических наркотиков, добавив в сюжет сверхъестественный элемент, который превращает обычную преступную схему в катастрофу общенационального масштаба. Мексиканские картели, ищущие способы увеличить прибыль и удержать клиентов, обращаются к темным ритуалам, чтобы сделать новый препарат «флакка» не просто сильнодействующим, а вызывающим...













