Карнавал (1-2 сезон)

Действие разворачивается в странствующем цирке «Карнавал», который кочует по штатам Среднего Запада Америки в середине 1930-х. В его репертуаре не только обычные цирковые номера: среди артистов — цыганка Софи, которая предсказывает будущее по картам Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, способный читать чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей и карлик-надзиратель Самсон. Владелец цирка, загадочный Хозяин, строит определенные планы касательно нового члена труппы — 18-летнего беглеца Бена Хокинса, который скрывает от окружающих уникальный дар: он может исцелять тяжелобольных и возвращать к жизни умерших, но за каждое такое действие приходится платить жизнью другого человека. Параллельно с Беном в сюжете появляется проповедник Джастин Кроу из Калифорнии, у которого, как и у юноши, бывают одинаковые сны, предвещающие грядущие беды. Джастин уверен, что выполняет волю Божью, но его радикальные действия приводят к трагическим последствиям для окружающих. Постепенно становится понятно, что противостояние Бена и Джастина — это не просто случайный конфликт, а часть древней битвы между силами Добра и Зла, которая разворачивается в так называемую «последнюю большую эпоху магии». Создатели сериала смешали в сюжете элементы детектива, триллера, драмы и фэнтези, создавая многослойную историю, где каждый персонаж скрывает свои тайны, а границы между добром и злом оказываются куда более размытыми, чем кажется на первый взгляд.