Действие картины разворачивается в заброшенной школе, переоборудованной под временный госпиталь для солдат, пораженных загадочной сонной болезнью, которая поразила военнослужащих без видимых причин. Молодая женщина по имени Дженира вызывается добровольно ухаживать за одним из пациентов — Иттом, привлекательным солдатом, которого никто из родных и близких не навещает.
У-джин уже давно смирился с тем, что каждое утро после пробуждения он может проснуться в совершенно новом теле — взрослом мужчине, пожилом старике, подростке или даже женщине. Из-за этой особенности он не заводит близких отношений, не доверяет никому и скрывает свою тайну от всех, чтобы не пугать окружающих и не травмировать тех, кто мог бы к нему привязаться.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, которая правила государством с 1392 по 1897 год, когда корейское государство поддерживало сложные дипломатические отношения с империей Цин. Политические браки между представителями знатных родов были обычным инструментом для поддержания мира между двумя державами, поэтому молодая принцесса из королевского рода получает...












