Действие картины разворачивается в 1992 году в Абхазии, в небольшом эстонском селении, раскинувшемся между горными хребтами и берегом моря. Почти все местные жители вернулись на историческую родину в Эстонию, поэтому в поселении почти никого не осталось, кроме хозяина товарного цеха Иво, его соседа Маргуса, который выращивает мандарины на собственной плантации, и местного доктора Юхана, уже...
В центре внимания режиссера Кати Ойва — жизнь маленькой девочки Люсии, живущей в глухом эстонском поселке вместе с родителями. Отец девочки Кайдо работает смотрителем местного кладбища, а в свободное время ремонтирует старые автомобили или подрабатывает на стройках в округе. Мать Мария год назад потеряла работу в местном продуктовом магазине и с тех пор погрузилась в алкоголь, регулярно...
Обычная эстонская школа, выпускной класс, где тихий и незаметный парень Йозеп постоянно становится объектом жестоких насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Он никогда не отвечает на выпады, не жалуется учителям, и его пассивность только подталкивает хулиганов заходить в своих «шутках» все дальше, превращая обычные школьные дни в постоянный ад для подростка.












