Действие фильма разворачивается в XIX веке на отдалённом острове в корейском архипелаге, куда прибывает группа королевских дознавателей для расследования крупного пожара, уничтожившего партию ценной государственной бумаги. С первого же дня работа осложняется необычным поведением местных жителей, которые отказываются сотрудничать и говорят о древнем проклятии, тяготеющем над островом.
1986 год, провинциальный город Хвасон: две женщины становятся жертвами одного и того же извращённого маньяка, убитого одинаковым жестоким способом. Местные детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу ведут расследование в своём привычном стиле: они не тратят время на поиск улик, а предпочитают жестокими методами заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, даже не имея доказательств его вины.
Обыкновенный бизнесмен О Дэ-су, который в день трёхлетия дочери напивается и попадает в полицейский участок, после освобождения бесследно исчезает. Неизвестные похищают его и помещают в полностью изолированную комнату без окон, где он проводит пятнадцать лет, не получая никакой информации о мотивах похитителей и своей дальнейшей судьбе.
Действие фильма разворачивается в деревне перемирия Пханмунджом, расположенной в самой сердцевине демилитаризованной зоны на границе Северной и Южной Кореи, где десятилетиями сохраняется хрупкое перемирие, а между патрулями двух сторон постоянно витает неослабевающее напряжение. Внезапно в Объединенной зоне безопасности происходит трагедия: погибшие военнослужащие с северной стороны и...













