Действие исторического боевика разворачивается в Китае конца династии Мин, когда новый император объявляет все формы боевых искусств вне закона. Военные формируют отряды охотников за головами, за каждого убитого мастера назначают крупное денежное вознаграждение, что превращает преследование учения в прибыльный бизнес для тех, кто готов идти по головам ради наживы.
Действие фильма разворачивается в эпоху древних военных распрей, когда правители крупнейших царств готовы на любые жертвы, чтобы получить верховную власть над обширными землями и миллионами подданных. Одной из главных причин противостояния становится сердце прекрасной принцессы, за которую разворачивается ожесточённая борьба между могущественными владыками.
Конец 1930-х годов, Шанхай — город, который стал убежищем для тысяч беженцев из Европы, в том числе многочисленных представителей русской аристократии, потерявших все после революции и вынужденных строить жизнь заново в незнакомой стране, сражаясь за выживание каждый день. Главная героиня ленты — овдовевшая графиня, эмигрировавшая из Советской России, которая всеми силами старается...
Когда старый японец Такада получает известие, что его сын, с которым он не общается уже много лет, попал в больницу и его состояние критическое, он не знает, что делать. Жена умирающего передаёт ему видеокассету с записью поездки сына в прошлом году в китайскую провинцию Юаннань: там молодой человек собирал материалы для съёмок редкой традиционной оперы в масках «Одинокая поездка за тысячи...













