Действие разворачивается в суровых заснеженных Альпах, на самой границе между Германией и Австрией, где местные жители находят тело неизвестного мужчины с поддельными документами и странным атрибутом в руках — хвостом из конского волоса. Сразу становится понятно, что это не просто случайная смерть, а звено в цепи преступлений, которые готовит крайне осторожный и расчетливый преступник.
Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, когда город ещё не ощутил на себе всю тяжесть грядущих событий, а в его тихих улочках можно было встретить и тех, кто уже изменил ход мировой культуры. Главный герой — семнадцатилетний Юрген, который отправляется в столицу Австрии работать продавцом в табачную лавку, чтобы заработать на содержание своей семьи.
История разворачивается вокруг семнадцатилетнего Андрея, который уже давно перестал слушаться родителей и постоянно попадает в неприятности. Последней каплей становится обвинение в мошенничестве — суд отправляет подростка не в тюрьму, а в специализированный центр для несовершеннолетних правонарушителей, где ему предстоит жить по строгим правилам и общаться с ребятами с похожей судьбой.












