Фильм стал одним из заметных представителей южнокорейского криминального кино нулевых, сочетая в себе жёсткие сцены противостояния и детективную интригу без лишних отвлекающих подтекстов. У уважаемого в полицейском управлении Сеула Пэк Сон-чхана наконец-то накопилось достаточно причин для ухода в отставку: он устал от внутренней коррупции и интриг в отделе, хочет посвятить время семье и начать...
Сан-хун живет по жестким правилам маргинального мира южнокорейских окраин: он крышует небольшие кафе и магазины, выбивает долги у должников, разбирает мелкие разборки между местными жителями, не доверяя никому и полагаясь только на собственную силу и готовность к насилию. Он давно привык считать себя отбросом общества, для которого нет места в нормальной жизни, и не ждет от будущего ничего...
Чун-хо когда-то служил в полиции, но теперь он работает сутенёром и управляет небольшой группой девушек, которые выезжают на вызовы к клиентам. В один момент он замечает, что его работницы одна за другой бесследно исчезают, не оставляя никаких следов и не выходя на связь. Последняя свободная девушка отказывается ехать на очередной вызов, ссылаясь на болезнь, но у Чун-хо просто нет других...
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупационных сил, а многие местные жители вынуждены бежать в приграничную Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с Китаем, где часть беженцев из Кореи погружается в криминальную жизнь, становясь бандитами и наёмниками.













