Действие фильма разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где художник-иллюстратор Герда Вегенер и её муж Эйнар, известный пейзажист, живут тихой размеренной жизнью, успешно работают и пользуются уважением в художественных кругах. Однажды Герда просит Эйнара попозировать ей в качестве женской модели для очередного портрета, и этот невинный эксперимент становится поворотным моментом для обоих.
История разворачивается вокруг двух мальчиков-сирот, Икуо Рюдзаки и Тацуи Данно, которые в детстве стали свидетелями жестокого убийства своей воспитательницы Юко. Полицейский, которому поручили дело, был подкуплен, и преступление осталось нераскрытым, а единственной зацепкой для мальчиков стали золотые часы убийцы.
Рюдзо долгие годы жил спокойной жизнью после ухода из якудзы: он уже не грозный боец, а обычный пенсионер, который проводит время в привычных для себя делах, не вспоминая о былых подвигах и славе своего клана. Всё меняется, когда на него выходят мошенники, которые обманом забирают все его сбережения — старые связи не помогают, а полиция не спешит разбираться в ситуации пожилого человека.
Действие разворачивается в мире японской организованной преступности, где привычные правила и кодексы чести сталкиваются с чем-то совершенно нечеловеческим. Босс клана Кимиура известен своей беспощадностью и способностью решать любые проблемы без лишних разговоров — но у него есть тайна, которая может перевернуть всю его жизнь с ног на голову: он вампир, скрывающий свою истинную природу годами.













