Опытный следопыт Льюис, который годами выслеживает преступников в диких районах Скалистых гор, сталкивается с необъяснимым: выслеживая трех беглых каторжников, он находит место столкновения, где нет следов преступников, только пятна крови и индейская стрела, не похожая на оружие местных племен, с которыми он хорошо знаком.
