Действие фильма разворачивается в долине Сан-Фернандо, где главный герой Бад Яблонски ведёт двойную жизнь. Днём он работает обычным чистильщиком бассейнов, а по ночам выслеживает и уничтожает вампиров, продавая их клыки на чёрном рынке — это позволяет ему обеспечивать свою 10-летнюю дочь, с которой он почти не видится из-за развода с женой.
Действие разворачивается спустя много лет после того, как закончилась кровопролитная гражданская война между автоботами и десептиконами, оставившая след на всей планете. Семья Мальто решает переехать из шумного Филадельфии в тихий небольшой городок Уитвики в штате Пенсильвания, чтобы начать новую жизнь и оставить старые неприятности позади.