1939 год, мирная жизнь в Ленинграде: у маленького Мити, который часто оставался один дома, появляется неожиданный друг — маленький щенок бездомной собаки, которого он решает взять к себе и называет Каруза. С тех пор они неразлучны: делят последние кусочки хлеба, гуляют по Невскому, защищают друг друга от хулиганов, а Каруза всегда ждёт Мити у школьных ворот после уроков.
Действие разворачивается в первые, самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, когда вермахт стремительно продвигается вглубь советской территории, а небольшие подразделения остаются отрезанными от основных сил. Лейтенант Ади Шарипов получает приказ прикрыть отход штаба полка, и его взвод оказывается в полном окружении в тылу врага.
История начинается с побега арестанта Кирилла Полетаева из места заключения — этот поступок сразу же ставит в крайне сложное положение всех, кто любит, ценит или просто хорошо знает его. Лента, вышедшая в 2009 году, относится к числу заметных работ белорусского кинематографа конца нулевых, которые не боятся затрагивать сложные нравственные вопросы и не предлагают зрителю готовых ответов на них.