События биографической драмы разворачиваются в нацистской Германии середины 1940-х. Главный герой — молодой еврей по имени Сиом, который живет в Берлине в 1942 году. Несмотря на страшные условия оккупации, он не прячется, продолжает работать на заводе и жить в квартире родителей, выехавших из города, стараясь сохранять оптимизм и улыбаться даже в сложных ситуациях.
Молодая колли по имени Лесси оказывается в чужом доме совершенно случайно — по стечению обстоятельств её разлучают с любимым хозяином и отправляют жить в богатом поместье, где за ней тщательно следят, но не оставляют возможности вернуться к тому, кого она считает своей семьёй. Даже комфортные условия и забота новых хозяев не могут заставить её забыть о родном доме, и однажды Лесси решается на...
Действие разворачивается в Берлине 2001 года, когда город ещё не до конца освободился от тяжести послевоенного прошлого и не решил все вопросы памяти о преступлениях нацистского режима. Молодой адвокат Каспар Лайнен получает неожиданное назначение: он должен защищать пожилого итальянца Фабрицио Коллини, который без всяких объяснений убил известного немецкого бизнесмена Ханса Майера, а потом...