Действие фильма разворачивается во время отпуска двух американских друзей, отправившихся отдохнуть в Рио-де-Жанейро. Один из них, Виктор, приехал с одной целью — насладиться местной атмосферой и познакомиться с как можно большим количеством женщин, не стесняясь в средствах. Второй, Мэтью, сопровождает дочь подруги, несовершеннолетнюю Дженнифер, и намерен провести время спокойно, оставаясь...
Действие картины разворачивается в маленьком бразильском приморском городке в первой половине XX века, где жизнь подчиняется строгим негласным правилам и устоявшимся социальным нормам, а каждый местный житель знает, что от него ждут окружающие. Хозяин популярного бара Насиб решает взять к себе в кухарки Габриэлу — бедную девушку без документов, пришедшую в город из неизвестного места в поисках...