Дебютный полнометражный фильм Яна Яо, снятый по мотивам одноименного романа Энрике Вилья-Реала, рассказывает историю шестнадцатилетнего подростка, который переживает один из самых сложных периодов в своей жизни. После внезапного исчезновения старшей сестры Джеймс Уитмен остаётся один на один с нарастающей тревогой, депрессией и чувством вины, которые не дают ему нормально общаться с родителями...
Сюрреалистическая комедия, в которой абсурдный юмор сочетается с трогательной историей неожиданной дружбы двух людей из совершенно разных миров. Антон Винсент — бескомпромиссный правитель небольшого государства в Карибском бассейне, который после государственного переворота вынужден искать убежище за пределами своей родины.