Обыденная жизнь курьера Ли, который разъезжает по заснеженным трассам Миннесоты по однотипным маршрутам, рушится в один миг: случайно подбирая сумку, оставленную незнакомцем, он даже не догадывается, что в ней лежит крупная сумма нелегальных денег. С этого момента рутинные поездки превращаются в борьбу за выживание, а спокойствие уходит в прошлое раз и навсегда.
Действие мультфильма разворачивается в заснеженных северных краях, где лесные обитатели знают: легенды о Санта-Клаусе и его летающих оленях — не просто детская сказка. Главный герой, молодой северный олень Нико, с детства слышит истории о том, что его отец входит в команду самого известного новогоднего волшебника, и мечтает не только встретиться с родителем, но и самому подняться в небо.
Действие ленты переносит зрителя в альтернативное будущее — 2009 год, когда человечество столкнулось с последствиями глобальной катастрофы, уничтожившей большую часть цивилизации. Оставшиеся в живых вынуждены отстаивать право на существование в жестоких условиях, где каждое решение может стать последним.