Действие фильма разворачивается в Крыму накануне полного освобождения полуострова от белогвардейских сил. Четверка юных партизан, прозванных «неуловимых» за смелые рейды по тылам противника, возвращается из очередного дозора и случайно подбивает вражеский самолет. В полевой сумке взятого в плен летчика герои находят секретное донесение, в котором говорится о скрытых оборонительных укреплениях...
Действие разворачивается в послевоенном Ленинграде, где группа вчерашних школьников только вступает во взрослую жизнь. Каждый из них делает собственный выбор, который в корне меняет его дальнейшую судьбу: кто-то идёт за любимым человеком в другой город, кто-то остаётся в родном месте, строит семью и учится, а кто-то пытается найти более лёгкий путь к комфорту, не считаясь с чувствами окружающих.