Действие фильма разворачивается в Берлине 2052 года — городе, пропитанном неоном, шумом ночных развлекательных зон и скрытыми улицами, где официальные законы работают далеко не всегда. Главный герой Лео Байлер — немой бармен, который до исчезновения возлюбленной жил размеренной жизнью, не задумываясь о том, что творится за пределами его бара и подвалных помещений, где он проводил большую часть...
Лето 1990 года, всего несколько месяцев осталось до полного объединения Германии, и падение Берлинской стены открыло для миллионов жителей Восточной Европы путь на Запад. Трое молодых друзей из России решают использовать этот исторический момент и эмигрируют в Германию, надеясь найти работу, стабильность и возможности, которых не было у них на родине в постсоветской реальности.