Действие фильма разворачивается в Корее периода правления династии Чосон, когда любые неортодоксальные выступления перед знати и представителями власти считались опасным вызовом устоявшемуся порядку. Два странствующих клоуна, зарабатывающих на жизнь представлениями, в которых они высмеивают пороки и недостатки знати, попадают за решетку после того, как их сатирический номер попадает на глаза...
