1623 год, Корея, эпоха правления династии Чосон. Свержение монарха Кванхэ-гуна оставил государство в состоянии глубокого политического и социального кризиса, на грани внешней угрозы со стороны соседних империй. Через несколько лет после этих потрясений солдаты империи Цин регулярно совершают набеги на корейские территории, угоняя местных жителей в рабство.
Основные герои фильма — три человека, каждый из которых потерял из-за действий влиятельного преступного клана самое дорогое и теперь готов на всё, чтобы свершить правосудие собственными руками. Первый из них — бывший детектив, который после тяжёлого ранения вынужден был уйти из полиции и теперь живёт с застрявшим в голове лезвием ножа, которое врачи не решаются удалять из-за риска для жизни.
Сан-хун живет по жестким правилам маргинального мира южнокорейских окраин: он крышует небольшие кафе и магазины, выбивает долги у должников, разбирает мелкие разборки между местными жителями, не доверяя никому и полагаясь только на собственную силу и готовность к насилию. Он давно привык считать себя отбросом общества, для которого нет места в нормальной жизни, и не ждет от будущего ничего...