Попытка самоубийства ученика престижной южнокорейской международной школы-интерната становится триггером для разоблачения жестокого буллинга, который творился в закрытых стенах элитного учебного заведения. В предсмертном письме молодой учительнице парень называет имена четырех одноклассников, которые долго издевались над ним: все они являются отпрысками самых влиятельных семей страны — сына...
Пён Джэ-ук работает прокурором и считает, что выполнение долга не терпит компромиссов. Он убеждён, что преступники, не желающие сознаваться, нуждаются в дополнительных «убедительных» аргументах, и не гнушается применением физического воздействия для получения нужных показаний. После того как он оставляет подозреваемого в комнате для допросов на ночь, а наутро тот оказывается мёртвым, Джэ-ука...
Сон-чхиль — 70-летний ворчливый старик, который много лет держит небольшой продуктовый магазин в тихом корейском пригородном районе. Он живет один, не любит лишних разговоров, а все свое свободное время проводит за прилавком, ругаясь с назойливыми покупателями и подрабатывая по мелочи. Когда городские власти запускают масштабный проект реновации квартала, все местные жители быстро соглашаются...
Действие картины разворачивается в Корее XV века, в разгар кризиса, связанного с захватом власти Седжо, который в 1455 году сверг собственного отца, короля Данджона, и узурпировал трон. Главный герой, Нэ-гюн — сын знатной семьи, попавшей в опалу после дворцового переворота. Он глубоко изучает физиогномику — редкую для того времени науку, которая позволяла по чертам лица определять характер...