Разведывательная операция, которую южнокорейские спецслужбы затеяли на территории объединенного Берлина, должна была сорвать крупную поставку оружия на Ближний Восток. Во время проникновения на место сделки агенты обнаруживают среди участников северокорейского шпиона, работавшего под прикрытием дилера уже несколько месяцев.
Начало 1980-х в Пусане: коррупция пронизывает все уровни городской власти, от мелких чиновников до высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Обычный таможенник Чхве Ик-хён, который уже готовился к тому, что его сделают козлом отпущения и уволят, решает использовать последний шанс исправить свое положение.