Тихиро Кашиваги потерял все после того, как семья отторгла его за ориентацию: у него не осталось ни дома, ни близких, и он опустился на самое дно, проводя вечера в обычном баре. Однажды там он встречает Кейто — красивого, внешне спокойного молодого человека, который носит в себе глубокие травмы от жестокого воспитания в детстве.
Shu Watanabe: фильмы и сериалы
Действие ленты разворачивается во время поездки школьного театрального кружка на всероссийский фестиваль детских спектаклей в Сочи. Молодая учительница литературы Таня, которая руководит коллективом, изначально не рада тому, что в поездке с ними будет завуч Мария Генриховна — строгая женщина, с которой у Тани не было особо теплых отношений раньше.