Западная Германия, середина 1970-х. В послевоенном Кёльне, где в консервативных семьях молодёжь ждёт строгого соблюдения устоев, шестнадцатилетняя Вера Брандес живёт по своим правилам. Учебные программы и планы отца на её будущее её совершенно не интересуют: все свободное время девушка проводит в джазовых клубах, общается с музыкантами и изучает историю импровизационной музыки.
История разворачивается на рубеже эпох, когда только что пала Берлинская стена, и мир, в котором Клео жила всю свою жизнь, рушится на глазах. Девушка много лет работала на восточногерманскую разведку, выполняла опасные задания, убивала по приказу, и вдруг оказывается никому не нужной: режим, который ее содержал, перестал существовать, а все, кому она доверяла, спешат от нее откреститься.
Тор принадлежит к сообществу христианских панков Jesus Freaks, которое отвергает консервативные религиозные догмы, но остается верным идеалам Иисуса о любви к ближнему и милосердии. Молодой человек не стремится доказывать свою правоту окружающим, он просто живет по принципам, которые считает важными, и не ожидает, что обычное случайное знакомство перевернет его жизнь с ног на голову.