Вторая часть масштабной саги по мотивам древнекитайских мифов продолжает историю противостояния божественных сил и демонической магии за власть над Поднебесной. Действие разворачивается после того, как боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника свергнутого государства Шан — принца Цзы Фа, чей отец был убит узурпатором, который захватил трон с помощью своей любовницы-демоницы.
Фильм основан на реальных событиях из жизни китайского композитора Сянь Синхая, который в 1940 году приехал в Советский Союз для работы над музыкой к документальному фильму о бойцах яньаньской 8-й армии. Разгоревшаяся Великая Отечественная война перечеркнула все планы музыканта на скорое возвращение в родной Китай, и он остался жить в Алма-Ате, которая на тот момент принимала тысячи беженцев и...
После крушения династии Цинь в начале XX века Китай погрузился в хаос затяжных гражданских войн: на территории страны действовали десятки вооружённых группировок, каждая из которых пыталась установить свою власть, грабя население и устраняя соперников. В отдалённой сельской местности, где люди жили тихой размеренной жизнью, появилась банда жестокого лидера, которая начала отбирать урожай,...