Фильм сочетает в себе пронзительную лирику любовной истории и мрачную атмосферу психологического триллера, рассказывая запутанную судьбу главного героя — профессора Хак-кю. Восемь лет назад из-за скандала он был вынужден покинуть работу в столичном университете и перебраться в тихий провинциальный городок, где познакомился с молодой работницей парка развлечений Дог-и.
Действие ленты разворачивается в XVII веке, в эпоху правления короля Кванхэ, который уже восемь лет управляет Кореей, но начинает подозревать, что его ближайшее окружение готовит против него отравление. Чтобы обезопасить себя от покушений, король приказывает главному советнику найти простолюдина, который будет его заменять на важных приемах, официальных мероприятиях и даже во время общения с...
1636 год, вторжение армии маньчжуров в королевство Чосон. Война стирает с лица земли деревни, убивает мирных жителей, а тех, кто остается в живых, отправляют в рабство на территорию вражеского государства. В одной из атак враги захватывают юную сестру талантливого лучника по имени Нам-и, и молодой человек готов на все, чтобы вернуть родного человека домой.
Кан Сан-ман до конца отчаялся от обыденности, от проблем на работе и отношений, которые никак не складываются, и решил покончить с собой. Но попытка не удалась, и вместо долгожданного конца он получил неожиданный дар — теперь он видит души умерших, которые постоянно ходят за ним, мешают жить обычной жизнью и пугают окружающих.