Яркий, шумный Токио с его неоновыми вывесками и бесконечным потоком людей часто кажется безопасным и предсказуемым местом, но для главного героя фильма город быстро открывает свою темную, скрытую от туристов сторону. Молодой человек приезжает в столицу Японии по личным обстоятельствам, но в итоге вынужденно остается жить в старом общежитии на окраине, которое местные жители предпочитают...
1937 год, Нанкин, начало оккупации города японскими войсками. Американский гробовщик Джон Миллер приезжает в католическую церковь, чтобы подготовить к похоронам погибшего священника, но уже по прибытии оказывается в эпицентре жестоких боевых действий. В здании монастыря скрываются юные ученицы, а в соседнем борделе живут местные проститутки — обе группы находятся под постоянной угрозой...