Действие фильма разворачивается в Японии XVI века, в эпоху междоусобиц Сэнгоку, через пятнадцать лет после убийства верного вассала Акэти Мицухидэ правителя Оды Нобунаги. После захвата власти Тоётоми Хидэёси проводит политику жесткого разделения сословий: самураи получают все привилегии, а крестьяне лишаются даже базовых прав, что приводит к невиданному разрыву между богатыми и бедными.
Обычный студент Дзиро живет размеренной жизнью, не ожидая никаких неожиданностей, пока в его мир не врывается загадочная девушка, которая сразу привлекает всеобщее внимание невероятной внешностью и странным, почти нечеловеческим поведением. Она носит облегающий серый костюм, говорит сдержанно, а ее реакции не поддаются логике обычного человека — вскоре Дзиро выясняет, что его новая знакомая не...