Действие разворачивается в приграничной зоне между Индонезией и Малайзией, где постоянный туман скрывает не только тропы для контрабандистов, но и следы целой серии жестоких убийств, жертвами которых становятся люди, связанные с нелегальными потоками на границе. Каждое преступление оставляет за собой минимальное количество улик, указывающих на то, что убийца действует крайне осторожно и знает...
Действие фильма разворачивается в пустынной, бедной местности одного из отдалённых островов Индонезии, где государственные институты почти не работают, а местные жители привыкли защищать себя и свою собственность самостоятельно. Молодая вдова Марлина только что похоронила мужа, пытается наладить спокойную жизнь, выращивая скот и обустраивая небольшой дом.