Действие фильма разворачивается в середине VII века, когда империя Тан под предводительством императора Ли Шиминя активно расширяет свои границы на востоке, стремясь подчинить себе все раннекорейские государства. После успешного разгрома Восточно-тюркского каганата правитель династии Тан обращает свой взор на Когурё — одно из самых могущественных государств Корейского полуострова того времени.
События фильма разворачиваются на рубеже 1910–1920-х годов, когда Корея уже несколько лет находится под японским колониальным управлением, а последний корейский император Коджон умер, не оставив стране шансов на восстановление независимости в ближайшем будущем. Его младшая дочь Токхе, рожденная от любимой наложницы правителя, еще не подозревает, что её детство, которое кажется беззаботным в...