Эта экранизация классического романа Виктора Гюго переносит зрителей в эпоху промышленного переворота в Англии, где на улицах царит нищета и беззаконие. История разворачивается вокруг судьбы Гуинплена, мальчика, которого в детстве по приказу короля предали уродству: хирурги вырезали ему кусок кожи на лице, чтобы навсегда заставить его улыбаться.
Действие разворачивается на фоне трагических событий 1939 года, когда Чехословакия попадает под оккупацию нацистской Германии, а местная армия официально расформирована. Несколько военных летчиков отказываются смириться с положением вещей и принимают решение бежать из страны, чтобы продолжать борьбу с оккупантами.
Действие картины разворачивается в Праге XVIII века, куда молодой англичанин Ричард Бэнкрофт приезжает вместе с дядей, занятым торговыми делами. Начитавшись рыцарских романов, герой настроен на романтические приключения и жаждет настоящей любви, а также возможности проявить себя в каком-нибудь благородном деле.
Провинциальный чешский городок начала 1990-х, размеренная жизнь обычного сотрудника завода Богуша, который не привык ждать от жизни никаких сюрпризов, в один момент переворачивается с ног на голову. В его город приезжает доктор Улрих, который сообщает, что вся собственность покойного отца героя — кирпичный завод и недвижимость в центре Праги — официально переходит в его владение.