Действие картины разворачивается в структуре воздушных сил Китая, где каждый пилот ежедневно сталкивается с риском, а от его профессиональных решений зависит безопасность государственных границ. Молодой летчик Лэй Юй после того, как лично отразил вторжение вражеских самолетов в воздушное пространство страны, получает неожиданное предложение присоединиться к элитному отбору на должность...
Древний Китай в период Вёсен и Осеней — страна, раздробленная на десятки враждующих феодальных княжеств, где условные правители не имеют реальной власти, а всё управление сосредоточено в руках влиятельных кланов. В княжестве Лу ситуация не отличается от других: при дворке процветают интриги, а народ страдает от произвола чиновников и постоянных конфликтов с соседями.