Послевоенный Мюнхен 1918 года: улицы переполнены разочарованными ветеранами, безработными и людьми, которые пытаются построить новую жизнь на руинах империи. Еврей Макс Ротман, прошедший Первую мировую войну и сумевший сделать состояние на торговле произведениями искусства, каждый день выходит на прогулки по городу в поисках молодых талантов, способных подарить миру новые яркие имена.
Действие разворачивается в оккупированной нацистами Польше, в закрытом гетто, откуда жителей ежедневно увозят в лагеря смерти, а от внешнего мира их отделяет не только колючая проволока, но и тотальный запрет на любую информацию. Единственный канал, через который жители получают крохи правды — подпольные радиопередачи, которые слышат крайне редко.