Из Гонконга в Южную Корею прибывает грузовой контейнер с нелегальными мигрантами, который двое братьев-бандитов находят в промзоне города-спутника Сеула Соннам. Внути — груда мёртвых тел и единственный выживший, который сразу же сбегает, не подозревая, что становится переносчиком смертельной заразы.
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупационных сил, а многие местные жители вынуждены бежать в приграничную Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с Китаем, где часть беженцев из Кореи погружается в криминальную жизнь, становясь бандитами и наёмниками.